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河北福星晟科技有限公司 英伟达财报全面超预期,数据中心业务同比增长427%!产业链如何投资?

发布日期:2024-07-09 09:05    点击次数:148

周四凌晨,全球AI算力芯片龙头英伟达(NVIDIA)正式公布了截至2024年4月28日的2025财年第一财季财报。第一财季业绩及第二财季业绩指引均超出了分析师预期。具体来看:

英伟达一季度实现营收260亿美元,同比增长262%,远高于市场预期的247亿美元;其中算力核心业务——数据中心营收为226亿美元,同比增长427%!

一季度净利润148.8亿美元,同比增长628%!高于预期的129亿美元。

此外,公司对第二季度业绩作出指引,预计2025Q2销售额将达280亿美元,上下浮动2%,高于市场预期的266亿美元。

值得注意的是,英伟达在财报中披露,Blackwell平台已经进入“全面生产”。CEO黄仁勋表示,伴随着下一代Blackwell架构芯片的上市,公司正准备迎接“下一波的增长”。

作为AI算力领域的龙头,英伟达的新一季业绩代表着算力产业链发展的风向标。本次业绩全面超出预期,验证AI算力旺盛需求,上调二季度指引,表明算力景气度预期向好。受此带动,A股算力产业链高开。

除此之外,今年3月,英伟达于GTC2024大会上发布新一代GPUBlackwell,并计划于晚些时候上市以Blackwell为架构的超级算力芯片GB200,据了解,GB200的AI性能达到了惊人的每秒20千万亿次浮点运算,相比前代产品H100的每秒4千万亿次浮点运算有了显著的提升,相当于提升了5倍性能。这意味着GB200在处理大规模数据、运行复杂算法以及推动深度学习等方面具有更强的能力。

超级算力芯片+爆发式的业绩增速双重buff加持,英伟达美股市场表现堪称一路狂飙,不断创出新高,这也带动了美股科技板块的情绪,纳斯达克100指数表现也非常亮眼,纳斯达克ETF(513300)今年来涨幅超15%。

英伟达业绩发布会,对于资本市场会产生什么样的影响?

一方面,英伟达业绩符合甚至超出预期,代表着AI算力的需求确实是延续了此前的旺盛趋势;另一方面,GB200——号称史上最强算力芯片或是业绩慧的重大看点,如果GB200的量产时间敲定,那么抛开这么大价值量的算力芯片以外,它所需要配套的更高性能服务器、交换机、光模块等等设备,需求量和价值量也将是非常可观的。二者叠加,算力产业链有望迎来量价齐升,反映到资本市场上,英伟达产业链相关的国内算力环节情绪有望再次被点燃。

有券商机构表示:随着英伟达财报全面超预期,市场对于算力的认可度将进一步提升,随着英伟达b系列产品的升级,市场开始对下半年甚至25年进行展望,估值端有望逐渐向25年切换,当前时间点,以中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、沪电股份为核心的算力核心标的。以及看好核心标的估值切换后,为其他算力品种打开想象空间。

中信建投证券指出,目前国内三大运营商均已开启训练型AI服务器采购,预计未来也将进行推理型AI服务器招标。并建议持续关注AI板块投资机会,包括光通信和国产算力板块,并可以逐步拓展至大模型和应用领域。

国盛证券指出,目前整体AI发展速度仍快于算力供给速度,中短期内市场格局将继续维持供不应求状态;中金公司表示,积极“算力升级降本+需求持续增长”的飞轮效应,AI硬件需求当前仍处高景气阶段。

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