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7月3日操盘必读:影响股市利好或利空消息

影响股市利好与利空消息

  宏观新闻

  1、央行货币政策委员会召开2023年第二季度例会,会议指出,综合施策、稳定预期,坚决防范汇率大起大落风险;因城施策支持刚性和改善性住房需求,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作;支持银行补充资本,共同维护金融市场的稳定发展。

  2、近期,人民币汇率波动引发市场关注。业内专家表示,下半年人民币汇率有望继续在合理均衡水平上保持基本稳定。

  3、7月1日下午,中央组织部有关负责同志宣布了中央决定:潘功胜同志任中国人民银行党委书记。

  4、据路透社报道,美批准售台价值高达4.4亿美元弹药和提供后勤保障支持。外交部发言人毛宁回应表示,美方应当恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定,停止向台湾出售武器。

  5、据路透社30日报道,美荷企图给中国芯片制造商来一套所谓“组合拳”。外交部发言人毛宁在当日回应表示,中方将密切关注有关动向,坚决维护自身的合法权益。

  行业新闻

  1、五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》,聚焦机械、电子、汽车等行业。其中,电子行业重点提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片等电子元器件的可靠性水平。另外,深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升。

  2、江苏省徐州市推出主城区卖旧房买新房给予补贴政策。按照新政,最高补贴新购商品住房合同价的1.2%。

  3、央行决定增加支农支小再贷款、再贴现额度2000亿元,进一步加大对“三农”、小微和民营企业金融支持力度。

  4、2023年暑运7月1日正式启动,避暑航线也受青睐。中国东航、春秋航空、海航控股(维权)暑期计划投放运力超2019年同期。

  公司新闻

  1、比亚迪公告,新能源汽车本年累计销量同比增长95.78%。

  2、深交所公布半年报预约披露情况:卫星化学拔得头筹,将于7月18日披露2023年半年报。

  3、造车新势力6月交付排名生变:理想首破三万继续领跑,蔚来、小鹏位置互换。

  4、长城汽车智能新能源乘用车6月销售26643辆,同比增长110%。

  5、隆基6月单晶硅片价格公示 “P型M10 150μm厚度”价格下调超30%。

  6、先锋新材公告,拟购买东峰电缆控股权,股票今起停牌。

  7、保利联合公告,预计上半年净利润同比增长2592%-3542%。

  8、中科江南公布半年度业绩预告,上半年净利润同比预增51%-81%。

  9、潍柴动力公告,预计上半年净利润同比增长50%-70%。

  10、歌尔股份公告,上半年净利润同比预减76%-84%。

  11、特斯拉7月1日宣布,Model S/X现车将优惠3.5-4.5万元,Model S现车77.39万元起售。

  12、网传华泰柏瑞投资总监被带走,公司澄清:传言不实。

  环球市场

  1、法国多地持续发生骚乱,外交部提醒在法中国公民加强安全防范。

  2、美股三大指数上周五集体收涨,纳指涨1.45%,上半年累涨31.73%;标普500指数涨1.23%,上半年累涨15.91%,创自2019年以来最佳上半年表现;道指涨0.84%,上半年累涨3.8%。纳斯达克100指数六个月内飙升39%,创最佳上半年表现。

  3、据媒体6月30日援引知情人士的话报道称,高盛正考虑退出与苹果的合作关系,而美国运通可能成为潜在的接手方。

  投资机会参考

  1、人形机器人灵巧手的重要零部件,该产品完美契合轻量化、高精度等需求

  机构指出,人形机器人的手指空间狭小,因而人形机器人手指关节需配备更多小型化且能够输出较大力的电机。属于直流永磁伺服电动机的空心杯电机完美契合人形机器人对应手指关节轻量化、高精度等需求。

  机构指出,假设特斯拉机器人达到百万台量级、单台成本有望达到19万元,其中单台机器人空心杯电机模组价值量约7200元。空心杯应用领域较高端,设计及制造壁垒高,看好人形机器人这一应用对空心杯电机市场规模的拉动,空心杯电机核心供应商有望充分受益。

  上市公司中,江苏雷利(300660)表示,空心杯电机是公司重点发展的核心产品,公司的核心技术优势在于能实现空心杯电机的批量生产,并掌握精密齿轮箱减速器的核心技术。鸣志电器(603728)的“步进电机、无刷电机、空心杯电机及配套的驱动与控制系统、精密直线传动系统和结构件模组”等产品广泛运用“体外诊断、生化实验检测分析仪器、医疗影像、医疗器械、流体泵”等生化医疗应用领域。

  2、进入空间传感时代的眼睛,3D成像和传感市场将翻倍增长

  据Yole Intelligence报告显示,2022年3D成像和传感市场的收入达到82亿美元。预计到2028年总体3D成像和传感市场将翻倍增长至172亿美元。

  苹果于6月6日在WWDC大会上正式发布其MR设备Apple Vision Pro,并首次提出空间计算(spatial computing)概念。3D传感器是MR设备获取3D内容的核心传感器,亦是进入空间传感时代的眼睛。Yole报告指出,3D传感的重点正在从移动领域转向汽车和工业领域应用,朝向更大的市场多元化。

  上市公司中,凡拓数创(301313)3D可视化产品及服务,主要应用3D数字建模、渲染、3D制作技术、软件开发技术,提供3D效果图、三维影片、VR/AR内容、数字沙盘、裸眼3D、数字多媒体交互系统、立体(全息)成像系统等。茂莱光学(688502)的机器视觉镜头主要应用于半导体和3D扫描传感器中,以及工业扫描识别、分筛、防护等,与Meta建立了良好的合作关系。

  3、下一代人机交互的硬件接口,国内首款这类机器人正式亮相

  在今年夏季达沃斯论坛的展台上,国内首款抑郁症诊断机器人正式亮相。该机器人是基于天津大学的脑机接口技术而衍生出的一款产品,患者头部戴上装置采集信号,通过智能传输到芯片上进行解码,分析大脑信号,判定最后是否患有抑郁症。

  科技部原部长、中科院院士徐冠华在“中国生物经济50人论坛”上表示,脑机连接的发展已经远远突破了原有认知的局限。这些进展拓展了人类认知自然世界的边界,激发了生物应用的创新潜力,撬动出巨大的经济社会价值。

  上市公司中,创新医疗(002173)近期在接受调研时表示,创新医疗投资的博灵脑机(杭州)科技有限公司,在过去一年实现了原理样机的升级换代,并已经开始在患者身上进行在体测试,取得了一定的进展。三博脑科(301293)作为“医教研”一体化的学院型医疗机构,几年前便开始使用脑磁图、头皮脑电图、术中电生理等方法获取癫痫和帕金森病患者的大脑信息进行辅助诊断。

  4、西门子与阿里云达成战略合作

  根据协议,阿里云正式成为开放式数字商业平台西门子Xcelerator的生态合作伙伴。西门子将借助阿里云的AI大模型,优化和提升西门子Xcelerator线上平台的用户体验。

  根据IDC数据,2022年中国公有云市场规模为354.2亿元,阿里云在公有云市场份额第一,2022年达32.6%。机构人士认为,本轮AI新浪潮下,公共云作为AI新型基础设施的最佳载体迎来巨大增长机遇,阿里云作为国内第一的云计算厂商,深度布局云基础设施及AI算力领域,有望在本轮技术浪潮中保持领先优势、引领各行业大模型应用的发展和落地。

  上市公司中,汉威科技(300007)是阿里云Link城市物联网平台首批授牌合作伙伴,公司部分传感器可以用于人形机器人。新炬网络(605398)是阿里云销售和咨询伙伴,公司自主研发的ZnSQL异构数据库智能管理平台与阿里云PolarDB可兼容,并已通过产品集成认证测试,分别取得产品兼容性认证证书及产品生态集成认证证书。

停复牌

  停牌

  300163 先锋新材 

  复牌

  000996 *ST中期

  601298 青岛港

公告速递

  【热点】

  巨轮智能:公司近期经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

  巨轮智能(002031)7月2日晚发布股票交易异常波动公告,公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;公司和控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

  林州重机(维权):公司目前经营情况正常

  林州重机(002535)7月2日晚发布股票交易异常波动公告,公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

  【业绩】

  中国重汽:重卡行业复苏明显 预计上半年净利润同比增长45%-65%

  中国重汽(000951)7月2日晚公告,预计上半年净利润4.65亿元-5.29亿元,同比增长45%-65%;报告期内,受益于国内宏观经济稳中向好,以及海外市场需求提升,重卡行业复苏明显,产品销量实现较好增长。

  潍柴动力:重卡行业需求复苏 预计上半年净利润同比增长50%-70%

  潍柴动力(000338)7月2日晚公告,预计上半年净利润35.9亿元-40.6亿元,同比增长50%-70%。受益于国内经济向好及出口市场需求旺盛,2023年上半年中国重卡行业需求有所复苏。公司持续推进产品和业务结构调整,相关产品销量呈现高速增长态势,大缸径和液压等战略新兴业务贡献不断加大,共同推动业绩实现同比大幅增长。

  冀凯股份:上半年预计亏损1600万元–2100万元

  冀凯股份(002691)7月2日晚公布半年度业绩预告,预计亏损1600万元–2100万元,上年同期盈利97.71万元。报告期内,因部分客户年度采购计划滞后,导致本报告期销售收入减少。由于报告期内销售产品结构调整,导致毛利率有所下降,同时管理费用、销售费用较上年同期上升,导致净利润出现亏损。

  赛力斯:6月销量18754辆 同比下降27.04%

  赛力斯(601127)7月2日晚公告,6月销量18754辆,同比下降27.04%。其中,赛力斯汽车6月销量5668辆,同比下降25.99%。

  北汽蓝谷:子公司6月份销量11224辆

  北汽蓝谷(600733)7月2日晚公布子公司2023年6月份产销快报,北京新能源汽车股份有限公司6月份销量11224辆,去年同期为3597辆。

  中通客车:预计上半年净利润同比增长82%-137%

  中通客车(000957)7月2日晚公告,预计上半年净利润4000万元-5200万元,同比增长82%-137%。报告期内,公司调整销售策略,聚焦优势产品,高附加值产品销量增加,特别是海外出口扩大;同时严控费用支出,实施降本增效措施。

  比亚迪:6月新能源汽车销量25万辆

  比亚迪(002594)7月2日晚公告,6月新能源汽车销量253046辆,去年同期销量134036辆;全年累计销量同比增长95.78%。6月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为11.816GWh,2023年累计装机总量约为60.250GWh。

  大金重工:上半年净利同比预增45%至60%

  大金重工(002487)7月2日晚公布半年度业绩预告,预计净利润2.55亿元—2.81亿元,比上年同期增长45%—60%。业绩增长主要原因包括:1、公司本期销售产品的结构与上年同期对比有所变化,出口海工产品在本期实现批量交付;2、公司自营风电场在本期实现并网发电。

  中科江南:上半年净利预增51%-81%

  中科江南(301153)7月2日晚公布半年度业绩预告,盈利9200万元-11000万元,比上年同期增长51%-81%;报告期内,公司积极拓展数字经济应用空间,上半年保持了较强的经营动力,各主要业务条线均实现了增长。公司国库集中支付电子化产品保持稳健增长,在信创改造、国密升级、对标改造、数字人民币改造等方面取得了积极进展。

  【增减持、回购】

  广联航空:董事、副总经理常亮拟增持不低于10万股

  广联航空(300900)7月2日晚公告,董事、副总经理常亮拟增持不低于10万股。

  弘信电子:股东拟减持不超3%公司股份

  弘信电子(300657)7月2日晚公告,持有公司股份2930万股(占公司总股本比例为6%)的股东海翼投资计划减持公司股份。预计所减持数量合计不超过1465万股,即不超过公司总股本的3%。

  TCL中环:控股股东增持公司股份545.56万股

  TCL中环(002129)7月2日晚公告,控股股东TCL科技于6月29日至6月30日增持公司股份545.56万股,增持完成后TCL科技及一致行动人持有公司股份比例达到30%。

  永泰能源:公司核心管理人员拟第四次增持公司股票

  永泰能源(600157)7月2日晚公告,公司有关核心管理人员在前三次增持公司股票基础上,将进行第四次增持公司股票。预计本次增持公司股票总数量在1200万股至1400万股之间。

  爱朋医疗:控股股东拟减持不超过3.06%公司股份

  爱朋医疗(300753)7月2日晚公告,控股股东、实际控制人王凝宇拟减持不超过386.24万股,即不超过公司总股本的3.06%。

  南天信息:控股股东股份变动比例达到1%

  南天信息(000948)7月2日晚公告,公司控股股东工投集团于6月30日通过深交所大宗交易减持了其持有的公司无限售条件流通股份394.36万股,占公司总股本的1.00%。

  【合同中标】

  威胜信息:6月中标金额总计约为3.40亿元

  威胜信息(688100)7月2日晚公布6月中标合同情况,多个项目中标金额总计约为人民币3.40亿元,占公司2022年度经审计的营业总收入的16.97%。公司所披露的中标项目仅为中标金额1000万元(含)以上项目。

  泰恩康:签署《技术转让合作备忘录》

  泰恩康(301263)7月2日晚公告,公司及全资子公司安徽泰恩康于7月1日与泰国李万山药厂(钓鱼商标)两合公司(简称“泰国李万山”)签署《技术转让合作备忘录》,公司拟使用自有资金受让取得泰国李万山拥有的“和胃整肠丸”全套生产技术。本次技术转让费用总额为人民币1.95亿元。同时,双方约定销售分成费为自公司取得“和胃整肠丸”药品注册批件当年起每年度人民币2500万元(若期间药品注册批件失效或“和胃整肠丸”药品无法在中国大陆境内地区销售,则公司停止支付销售分成)。

  【股权变动】

  仟源医药:公司控股股东、实际控制人拟发生变更

  仟源医药(300254)7月2日晚公告,公司拟向特定对象江苏维嘉、赵群发行3517万股股票,发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。本次发行完成后,公司控股股东将变更为江苏维嘉、赵群,实际控制人将变更为黄乐群和赵群,本次发行将导致公司控制权发生变化。

  【并购重组】

  先锋新材:停牌筹划重大资产重组 拟购买东峰电缆控股权

  先锋新材(300163)7月2日晚公告,拟筹划通过资产置换及发行股份购买资产方式购买江苏东峰电缆有限公司控股权。本次交易预计构成重大资产重组,预计构成重组上市。公司股票7月3日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

  海得控制:深交所对公司本次重组中止审核 将尽快申请恢复审核

  海得控制(002184)7月2日晚公告,公司6月30日收到深交所出具的通知。深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。同日,公司收到深交所通知,因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交,深交所对公司本次重组中止审核。本次中止审核不会对公司本次重组事项产生重大不利影响。公司正在全力协调各中介机构落实加期审计等相关工作,尽快完成财务资料更新并及时申请恢复审核。

  【再融资】

  捷佳伟创:拟发行可转债募资用于钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化等项目

  捷佳伟创(300724)7月2日晚公布向不特定对象发行可转换公司债券预案,拟发行可转债募资不超过9.61亿元,用于钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化及补充流动资金。

  【其他】

  甘肃能源:高台县盐池滩100MW风电场项目首台机组并网发电

  甘肃能源(000791)7月2日晚公告,7月1日,公司收到子公司报告,高台县盐池滩100MW风电场项目首台机组已于2023年7月1日并网发电,剩余机组将陆续并网发电。盐池滩项目位于甘肃省张掖市高台县西北80公里处,总装机容量100MW。除上述盐池滩项目外,2023年4月22日,瓜州干河口200MW光伏项目首批发电单元已并网发电。盐池滩项目及瓜州干河口200MW光伏项目合计装机容量300MW,占2022年末公司已发电权益装机容量的10.57%。

  众生药业:昂拉地韦片Ⅲ期临床试验初步结果公布

  众生药业(002317)7月2日晚公告,近日,公司控股子公司众生睿创组织开展的用于治疗成人单纯性甲型流感的一类创新药物昂拉地韦片已结束Ⅲ期临床试验入组,完成数据库清理、盲态数据审核、揭盲和统计分析,并收到顶线数据初步统计分析结果。顶线数据初步分析表明,试验获得了积极结果,本研究已达到方案预设的主要疗效终点指标,且安全性良好。

  恒瑞医药:获得药物临床试验批准通知书

  恒瑞医药(600276)7月2日晚公告,近日,公司子公司天津恒瑞医药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发关于HRS-4357 注射液的《药物临床试验批准通知书》,将于近期开展临床试验。

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责任编辑:冯体炜